“让中国人彻底摆脱家庭财务及投资决策的烦恼，幸福的享受生活”是东方华尔人一贯倡导的理念和不懈追求的目标。

　　目前发达国家的理财业务已经相当成熟，因为金融投资品种繁多复杂，个人无法凭借自身的知识和技能来实现自己的财务目标。因此，寻求和求助于称职、客观公允、以追求客户利益最大化为己任的专业理财规划人员来获取理财投资建议及购买金融产品已经成为大多数理财投资者必然的选择。因为忠实、客观地为客户长期服务，理财师极受尊敬，在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。据统计，在国外成熟金融市场，50%以上私人客户是通过独立理财顾问享受理财服务的。
　　而在国内，投资决策还是由投资者自己来判断并执行，因缺乏专业知识、缺少可靠和必要的信息来源，大多数投资者很难实现自己的理财目标。但是，随着大众理财意识的提高，理财产品日益丰富，个人理财业务迅速增加，已经有部分先行者开始求助于第三方理财服务机构。
　　第三方理财是指理财师不代表任何金融机构，而是站在客户的立场上，通过对客户家庭财务状况的充分了解，以客户个性化、多元化和长期的理财需求为根据，做出的包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承等为客户量身定制的适合个人情况的理财方案，并长期持续的指导客户开展理财行为。